Los mercados globales cayeron el martes (07) a medida que disminuyó el entusiasmo de los inversores por ver que las tasas de interés globales alcanzaran su punto máximo. China informó en octubre de una caída de las exportaciones peor de lo esperado, mientras que las importaciones aumentaron sorprendentemente en comparación con el año anterior.
Los mercados mundiales estarán atentos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que hablará el miércoles (8), para obtener más claridad sobre las intenciones de la Reserva Federal. Hoy se espera que hablen cinco miembros del banco central estadounidense que podrían influir en los mercados.
La semana pasada, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés por segunda reunión consecutiva.
En Brasil, hoy (7), a las 8 de la mañana, el Banco Central (BC) dará a conocer el acta de la reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM), que redujo la tasa de interés base (CELIC) en 0,50 puntos porcentuales, hasta el 12,25% por año. mes. año. Las actas son importantes para entender los rumbos que tomará el Coboom en política monetaria, así como anticipar los próximos pasos.
Leer también
El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, pronunciará una conferencia a las 8:30 horas, mientras que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, pronunciará una conferencia a las 11:20 horas.
La temporada de resultados continúa en pleno apogeo, con la publicación de resultados de Arezo, Corey, Direcional, Eletrobras, Eternate, Iguatemi, Tutfs y Valide, mientras el mercado refleja cifras de Itao, Gerdau y Fibra, entre otras que publicaron sus resultados en la víspera. .
En el área política, el Senado votará por la tarde el informe preliminar de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2024 y la Comisión de Justicia del Senado Central, Dictamen sobre Reforma Tributaria.
1. Intercambios globales
nosotros
Los futuros de índices estadounidenses cayeron el martes por la mañana tras el impulso registrado a finales de la semana pasada.
Las acciones subieron durante las operaciones regulares del lunes, y el índice Nasdaq Composite registró su séptima sesión positiva consecutiva por primera vez desde enero. El S&P 500 y el Dow Jones subieron por sexta sesión consecutiva, un evento no visto desde junio y julio, respectivamente.
En cuanto a los datos económicos, se espera que esta mañana se publiquen los datos de la balanza comercial de Estados Unidos.
La temporada de resultados continúa con los resultados trimestrales de Disney y Wynn Resorts, que se publicarán esta semana.
Descubra cómo se comportan los mercados de futuros:
- Futuros Dow Jones (EE.UU.), -0,19%
- Futuros del S&P 500 (EE.UU.), -0,18%
- Futuros Nasdaq (EE.UU.), -0,11%
Asia
Los mercados asiáticos cerraron con amplias pérdidas, con la atención puesta en la caída de las acciones surcoreanas tras la fuerte subida del día anterior.
La caída de los mercados bursátiles asiáticos fue impulsada por los datos sobre la balanza comercial de China, así como por un aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central de Australia.
Beijing informó de una caída de las exportaciones peor de lo esperado en octubre, mientras que las importaciones aumentaron sorprendentemente en comparación con el año anterior.
La agencia de aduanas de China dijo que las exportaciones en dólares estadounidenses cayeron un 6,4% en octubre en comparación con el año anterior. Eso es peor que la caída del 3,3% esperada en una encuesta de Reuters.
Las importaciones aumentaron un 3% en dólares estadounidenses en octubre en comparación con el año anterior. Esto contradice las previsiones de Reuters de una caída del 4,8% respecto al año anterior.
El Banco Central de Australia elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,35%, en línea con las expectativas de Reuters.
- Shanghái SE (China), -0,04%
- Nikkei (Japón), -1,34%
- Índice Hang Seng (Hong Kong), -1,65%
- Cosby (Corea del Sur), -2,33%
- ASX 200 (Australia), -0,29%
Europa
Los mercados europeos estuvieron en su mayoría a la baja debido a que el impulso positivo en la región se estancó. El índice Stoxx 600 cayó un 0,24% en la apertura, con la mayoría de los sectores en caída. El índice del sector del petróleo y el gas cayó un 1,2% después de que la gigante petrolera saudí, Aramco, anunciara una fuerte caída de sus beneficios, mientras que el sector de servicios financieros ganó un 0,56%.
El Índice de Precios al Productor (IPP) alcanzó el 0,5% en septiembre. El consenso de la LSEG indicó un aumento mensual del 0,5% y una disminución anual del 12,5%.
Las acciones de relojes suizos lideraron las ganancias iniciales, con un aumento del 13%, después de que la compañía informara mayores ingresos y dijera que espera duplicar sus ganancias para el año fiscal 2028.
Las acciones del banco suizo UBS subieron un 3,15% tras los primeros resultados trimestrales completos desde la adquisición total de Credit Suisse.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,02%
- DAX (Alemania), -0,10%
- CAC 40 (Francia), -0,19%
- FTSE MIB (Italia), +0,17%
- STOXX 600, +0,02%
Bienes
Los precios del petróleo están cotizando a la baja, ya que los datos económicos mixtos de China contrarrestaron el impacto de los recortes extendidos de producción de Arabia Saudita y Rusia.
Los precios del mineral de hierro en China cerraron a la baja después de la publicación de los datos de la balanza comercial china.
Las importaciones de mineral de hierro de China cayeron en octubre un 1,8% en comparación con septiembre, según mostraron los datos de aduanas del martes, cayendo por segundo mes consecutivo, ya que los estrechos márgenes del acero, los recortes más amplios de producción entre las acerías y los precios más altos frenaron el apetito de los compradores.
La caída se produjo cuando menos de una quinta parte de los fabricantes de acero chinos encuestados dijeron que estaban operando de manera rentable a finales de octubre, frente a aproximadamente un tercio a finales de septiembre, según mostraron los datos de la consultora Mysteel.
La utilización de la capacidad entre las plantas de altos hornos encuestadas también cayó al 90,73% el 27 de octubre, frente al 93,08% del 29 de septiembre, según datos de Mysteel.
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,98% a 79,22 dólares el barril
- El crudo Brent cayó un 1,91% hasta los 83,55 dólares por barril
- El mineral de hierro negociado en la Bolsa de Dalian cayó un 0,48%, hasta 923,50 yuanes, equivalente a 126,78 dólares estadounidenses.
bitcóin
- Bitcoin, -0,28% a 34.882,20 dólares (en comparación con hace 24 horas)
2. Agenda
La agenda del martes incluye las actas de la reunión del COPOM (comité de política monetaria del banco central), en las que se detallarán aspectos relacionados con la decisión de reducir el tipo de interés en 50 puntos básicos con respecto al tipo de interés Selik, que actualmente se sitúa en el 12,25%. Las actas son importantes para entender los rumbos que tomará el Coboom en política monetaria, así como anticipar los próximos pasos.
Además, en EE.UU. se publicarán los datos de la balanza comercial de septiembre, y la LSEG pronostica un déficit de 59,9 mil millones de dólares.
Brasil
8 a.m.: antecedentes profesionales de octubre
8 a.m.: minutos de Coboom
8:30 am: Roberto Campos Neto, presidente de BC, pronuncia una conferencia en el Foro de Estrategias de Inversión, promovido por Bradesco Asset Management.
10:00: El Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, participa de la inauguración del Foro de Inversiones de Brasil (BIF 2023), con la participación del Presidente de la República.
10:30 a. m.: Interés/spread de septiembre
11:20 am: Haddad participa como orador principal en el Foro de Inversiones de Brasil (BIF 2023)
Estados Unidos de América
10:30 am: Balanza comercial
Discursos de los miembros de la Fed: 11:15 AM – EE.UU.: Michael Barr; 11:50 a. m. – Jeffrey Schmid; 12:00 – Christopher Waller; 14:00 horas – John Williams; 15:25 – Lori Logan.
3. Noticias económicas
Una comisión del Senado podrá votar la reforma fiscal este martes
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordinó una reunión con dirigentes partidistas de la base gubernamental en el Senado, el pasado lunes por la noche. El objetivo era determinar las estrategias finales para la votación de la propuesta de enmienda constitucional de reforma tributaria, PEC 45/2019.
Está previsto que el texto sea votado por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Representantes el martes, así como en la sesión plenaria del día siguiente.
4. Noticias políticas
Alkmene dice que el objetivo financiero para 2024 está en discusión y no se ha fijado
El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, afirmó el lunes que la meta fiscal para el próximo año aún está en discusión. El objetivo de resultados primarios se fija en cero bajo el nuevo marco fiscal, con una tolerancia de 0,25 puntos porcentuales del PIB más o menos, y el objetivo de resultados primarios podría cambiarse después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijera que sería difícil cumplirlo.
Según Alkmene, el gobierno aún no tiene un plazo para determinar la cuestión. “Si se implementara el próximo año, si tomaría otros seis meses, si el 0% [do PIB]es 0,5% [do PIB]El Vicepresidente dijo: «Aún es un tema por discutir, pero todo el esfuerzo irá en línea con eliminar el déficit fiscal y luego lograr sucesivos superávits fiscales».
5. Radar de empresa
Itaú Unibanco (ITUB4)
Itaú Unibanco (ITUB4) anunció un resultado de gestión recurrente de R$ 9,04 mil millones para el tercer trimestre de 2023. Esta cifra es un 11,9% superior a la registrada el año anterior. En comparación con el segundo trimestre, el crecimiento alcanzó el 3,4%.
El resultado fue ligeramente superior al esperado. El consenso de la LSEG prevé un beneficio neto de R$ 8,95 mil millones en el período.
El beneficio neto consolidado de la institución financiera ascendió a 7.539 millones de riales brasileños.
Gerdau (GGBR4)
Gerdau (GGBR4) registró ganancias netas ajustadas de R$ 1,592 mil millones en el tercer trimestre de este año, cifra un 47% inferior a la registrada el año anterior, que totalizó R$ 3,022 mil millones. El resultado fue superior a la media de las previsiones de los analistas consultados por LSEG, con un beneficio de R$ 1,44 mil millones.
Consulta todo sobre los balances
El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) totalizó R$ 3.349 mil millones, una disminución del 37,6%. El margen EBITDA ajustado fue del 19,6%, una disminución de 5,8 puntos porcentuales en la comparación año tras año.
Vibración (VBBR3)
Vibra (VBBR3) registró un beneficio neto de R$ 1,255 mil millones en su balance para el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una pérdida neta de R$ 61 millones en comparación con el mismo período del año anterior. El consenso de la LSEG prevé un beneficio neto de R$ 881,1 millones en el período.
En cuanto a los ingresos netos ajustados, la empresa alcanzó R$ 43.243 millones entre julio y septiembre, lo que representa una disminución del 15,3% respecto al mismo período de 2022.
TIMS3
TIM (TIMS3) registró un aumento del 53% en su beneficio neto en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado, pasando de R$ 473 millones a R$ 724 millones. El consenso de la LSEG indicó un beneficio neto de R$ 564,7 millones en el período.
El beneficio normalizado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) totalizó R$ 3.011 mil millones, un aumento interanual del 11,6% y superior a los R$ 2.94 mil millones esperados en el consenso de la LSEG. Esto aumentó el margen EBITDA en 1,7 puntos porcentuales (puntos porcentuales) hasta el 49,7%.
(Con Estadão, Reuters y la Agencia Brasileña)
«Beeraholic. Amigo de los animales en todas partes. Malvado erudito de la telaraña. Experto en zombis».
Más historias
Inicia otra ronda de negociaciones entre Comando y Venappan
¿El mercado está mal valorando el mantenimiento de Selec? Sepa qué esperar si ocurren sorpresas antes del nacimiento
La Ranger Black debutó en Argentina sin el motor V6 y con transmisión manual