Generali compra Liberty en España, Portugal e Irlanda

grupo General Se llegó a un acuerdo con Liberty Mutual para adquirir las operaciones de Liberty Seguros en España, Portugal, Irlanda e Irlanda del Norte.

La transacción está totalmente en línea con la estrategia «Lifetime Partner 24: Driving Growth», elevando el perfil de crecimiento del grupo, mejorando el negocio de P&C y fortaleciendo su posición de liderazgo en Europa. Con esta operación, la aseguradora alcanzará el 4º puesto en el mercado español de B&C, al tiempo que consolida su posición en el 2º puesto en Portugal. La empresa ingresará a Irlanda con una participación de mercado entre las 10 principales, lo que representa una oportunidad para expandir aún más la presencia europea del Grupo en un mercado lucrativo y atractivo.

Se espera que la transacción genere economías de escala adicionales en Generali Group, gracias al sólido historial de reducción de costos, optimización de TI, venta cruzada de productos de Generali e integración comercial de la compañía. La adquisición de las capacidades de distribución digital de Liberty Securos es un paso importante hacia la iniciativa estratégica del grupo de centrarse en canales directos en varios países.

El precio total de la transacción es de 2.300 millones, todo capital adicional, sujeto a los ajustes de cierre habituales. El impacto estimado en el puntaje crediticio regulatorio de Generali Group es de aproximadamente -9.7 puntos porcentuales. Al 31 de diciembre de 2022, Liberty Secures tiene una sólida posición de capital, con un índice de apalancamiento superior al 330 %.

El CEO del grupo, Philippe Donat, comenta: «Gracias a la adquisición de Liberty Seguros, estamos acelerando la implementación de nuestro «Partner for Life 24: Driving Growth», aprovechando una oportunidad única para lograr un crecimiento sostenible y fortalecer nuestra posición de liderazgo en Europa. impulsando el crecimiento de seguros generales Generali tiene tres empresas europeas en crecimiento Adquiere un negocio de seguros rentable con las características más atractivas de los mercados, lo que creará un valor significativo a largo plazo para todas las partes interesadas.

Jaime Anchústegui Melgarejo, consejero delegado internacional de la aseguradora, añade: “Esta operación refuerza la apuesta del grupo por España y Portugal, al tiempo que refuerza nuestra presencia en Europa, donde entramos en Irlanda con una importante cuota de mercado. El carácter complementario, rentable y diversificado de el negocio, nuestra red de agentes y corredores Permitiéndole expandirse y obtener nueva experiencia operativa en negocios directos.

Liberty Seguros es una compañía centrada principalmente en P&C, que se beneficia de un negocio de automóviles en crecimiento y una mezcla de productos bien diversificada, con más de 1.200 millones de euros en primas en 2022, alrededor de 1.700 empleados y 5.600 intermediarios en tres mercados. Esta actividad se desarrolla a través de agentes, canales directos y corredores, así como a través de acuerdos y alianzas de bancaseguros.

Como parte de la iniciativa «Lifetime», la firma bien establecida con capacidades de fabricación personalizada en los tres países también está agregando experiencia digital especializada, coincidiendo con la iniciativa estratégica de Generali para construir una nueva plataforma digital multicanal para ventas minoristas directas de P&C. Socio 24: Impulsando el Crecimiento”. La iniciativa tiene como objetivo crear una oferta totalmente digital en el comercio minorista de propiedad y daños a terceros, principalmente en automóviles, aprovechando los recursos desarrollados por Generali para brindar una interacción fluida con el cliente.

Tras esta operación, Generali se convierte en uno de los principales actores del mercado asegurador español, reforzando la posición del grupo en seguros de automóvil y hogar. La adquisición abre nuevos segmentos de clientes para ofrecer soluciones multiproducto gracias a la amplia gama de productos de la empresa e incluye acuerdos de bancaseguros ya diseñados en el mercado local, lo que mejora aún más el enfoque multicanal de la empresa. Se espera que la red ampliada de agentes y corredores de la aseguradora llegue a más de 7.000 intermediarios, lo que la convierte en una de las redes más grandes de España.

En Portugal, la transacción fortalecerá las líneas de compensación de automóviles, hogar y trabajo de Generali, así como también aumentará su red de distribución. La combinación aporta ventajas estratégicas adicionales a la adquisición de Seguradoras Unidas y AdvanceCare en 2020. Esto coincide con una relación de distribución a largo plazo firmada con Grupo CDT (Servicios Postales de Portugal) en 2022.

En Irlanda, Generali se clasificó por primera vez entre los diez principales actores del mercado minorista de P&C, en un mercado estable, rentable y en crecimiento impulsado por corredores y canales directos.

La adquisición está sujeta a las aprobaciones regulatorias, que normalmente se requieren para transacciones de este tipo. Citigroup y Credit Suisse actuaron como asesores financieros, y Clifford Chance, Morais Leidao y Matheson actuaron como asesores legales de la transacción.

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