La primera serie, con vencimiento a 10 años, rendirá 5,87% anual
Leonardo Guimaraes
Taesa (TAEE11) emitirá bonos por valor de R$ 800 millones, divididos en tres series, informó la empresa la noche del lunes (25).
La primera serie vence en 10 años y produce una rentabilidad del 5,87% anual, mientras que la segunda serie ofrece una rentabilidad del 6,06% en 12 años y la tercera ofrece una rentabilidad del 6,27% en 15 años.
La primera emisión tendrá el mayor tamaño, que alcanzará R$ 327,8 millones, mientras que la segunda emisión tendrá un tamaño de R$ 86,2 millones. En el tercero, serán 385,9 millones de riales brasileños.
Los bancos XP, Santander, Itaú BBA y Safra son los coordinadores de la oferta y negociarán las acciones en el mercado.
Según la empresa, los fondos recaudados se utilizarán para inversiones, reembolsos o gastos relacionados con los proyectos Novatrans, Ananaí, Pitiguari y Saíra.
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